Como utilizar automações
Monte fluxos de gatilho → condição → ação para automatizar respostas, tags e movimentação do funil.
Automações são fluxos visuais: algo acontece (gatilho), a Voe confere uma condição, se fizer sentido, e executa uma ou mais ações — sem intervenção manual.
Onde ficam
Menu lateral → Automações. A tela lista os fluxos (workflows) já criados. Clique em Novo workflow para começar um do zero, ou abra um existente para editar.
Como montar um fluxo
- Escolha o gatilho — o que vai disparar o fluxo. Alguns exemplos: mensagem recebida, palavra-chave específica, contato criado, tag adicionada, oportunidade mudou de etapa, atividade concluída
- Arraste ações para depois do gatilho — por exemplo: enviar uma mensagem de WhatsApp, adicionar uma tag, mover a oportunidade de etapa, criar uma atividade, notificar alguém do time
- Se precisar de lógica condicional, use um bloco de Condição (se/então), um Aguardar (espera um tempo antes de continuar) ou uma checagem de horário comercial
- Conecte os blocos arrastando entre eles e salve
Exemplos comuns
- Mensagem de boas-vindas automática — gatilho “primeira mensagem” → ação “enviar texto”
- Distribuir por palavra-chave — gatilho “palavra-chave” → ação “mover etapa” ou “atribuir responsável”
- Cobrar lead parado — gatilho de tempo/inatividade → ação “enviar mensagem” ou “criar atividade”
Não funcionou?
- O fluxo não disparou — confira se o workflow está ativo (não só salvo) e se o gatilho escolhido realmente aconteceu do jeito esperado (ex: a palavra- chave precisa bater exatamente com a configurada).
- A ação errada foi executada — revise a ordem dos blocos; condições avaliadas fora de ordem costumam ser a causa.
- Quero automatizar o atendimento por IA, não só regras — isso é o agente de IA, não automações — veja Configurando o agente de IA para atender.
Ainda com dúvida? Fale com o suporte