Como criar oportunidades
Registrar um negócio em andamento, com valor, contato e avaliação, em poucos cliques.
Existem duas formas de criar uma oportunidade — direto do inbox (mais rápido, quando já existe conversa) ou pela tela de Oportunidades.
Direto de uma conversa
No inbox, com a conversa aberta, transforme-a em oportunidade sem sair da tela. O contato e o histórico já vão junto — nada para redigitar.
Pela tela de Oportunidades
- Vá em Oportunidades, no menu lateral
- Clique em Nova oportunidade
- Preencha:
- Nome do negócio
- Valor estimado
- Avaliação (de 0 a 5 estrelas, sua percepção de quão quente está o lead)
- Contato — busque um já existente ou crie um novo sem sair do modal
- Campos adicionais, se o seu segmento tiver algum configurado
- Salve
A oportunidade entra na primeira etapa do funil selecionado.
Não funcionou?
- Não encontro o contato certo na busca — confira se o nome ou telefone está digitado como está cadastrado; se não existir, crie um novo direto ali.
- Quero mudar o funil da oportunidade — dá para trocar depois, na própria oportunidade.
- E agora, como movimento essa oportunidade? — veja Como mover oportunidades no Kanban.
Ainda com dúvida? Fale com o suporte