Como funciona o CRM da Voe
Visão geral de contatos, empresas, oportunidades e atividades — e como tudo se conecta.
O CRM da Voe organiza tudo que não é a conversa em si: quem é o contato, o que está sendo negociado com ele, e o que precisa ser feito a seguir.
As quatro peças
- Contatos — cada pessoa que fala com você. Criado automaticamente na primeira mensagem, ou importado de planilha.
- Empresas — agrupam contatos que pertencem à mesma organização.
- Oportunidades — um negócio em andamento com um contato, organizado num Funil de Etapas. Veja Como criar oportunidades e Como mover oportunidades no Kanban.
- Atividades — tarefas, ligações, reuniões e visitas ligadas a um contato ou oportunidade, organizadas na Agenda.
Como elas se conectam
Uma conversa no inbox pode virar uma oportunidade sem sair da tela — o contato e o histórico da conversa vão junto. A partir da oportunidade, você agenda atividades, acompanha o valor em jogo e move o negócio pelas etapas do funil até vender ou perder.
Tags ajudam a organizar contatos e conversas por qualquer critério que fizer sentido para o seu time — veja Como usar Tags.
Por onde configurar
O funil (etapas, motivos de perda, qualificação, origem) fica em Configurações → Funis de vendas. O passo a passo de como montar um bom funil está em Montando seu funil de vendas.
Não funcionou?
- Não sei por onde começar — se você é novo na Voe, veja primeiro Primeiro acesso: por onde começar.
- Quero automatizar o que acontece no CRM — veja Como utilizar automações.
Ainda com dúvida? Fale com o suporte