Como mover oportunidades no Kanban
Arrastar e soltar negócios entre etapas do funil, e como ver tudo em formato de lista.
Em Oportunidades, cada coluna do quadro é uma Etapa do seu funil, e cada cartão é uma oportunidade.
Como mover
Clique e arraste o cartão da oportunidade da coluna atual para a coluna da etapa seguinte (ou anterior, se precisar voltar). Solte e pronto — a atualização é instantânea, sem precisar abrir a oportunidade.
Alternando entre Kanban e lista
Se preferir enxergar tudo em formato de tabela em vez de colunas, use o alternador de visualização no topo da tela de Oportunidades.
Filtrando o quadro
Dá para restringir o que aparece por funil, etapa, status (Em andamento, Vendido, Perdido, Pausado) e responsável — útil quando o funil tem muita coisa e você quer ver só o seu recorte.
Não funcionou?
- Não consigo arrastar o cartão — confirme que está clicando e segurando no corpo do cartão (não num link ou botão dentro dele) antes de mover.
- Movi para a etapa errada — é só arrastar de novo para a etapa certa.
- Não vejo todas as minhas oportunidades — confira os filtros ativos no topo da tela; um filtro de responsável ou etapa pode estar escondendo o resto.
- Quero criar uma oportunidade nova — veja Como criar oportunidades.
Ainda com dúvida? Fale com o suporte