Montando seu funil de vendas

O funil é onde você acompanha cada negócio em andamento. Bem montado, ele responde na hora: quanto tem em jogo, onde está travando, e o que precisa de ação hoje.

Como criar

1. Vá em Configurações → Funis de vendas
2. Crie um funil ou edite o padrão
3. Defina as etapas na ordem do seu processo real

Como definir boas etapas

A regra mais importante: etapa representa um estágio do processo, não uma tarefa. “Reunião agendada” é etapa. “Ligar para o cliente” é atividade.

Um funil simples que funciona para a maioria:

Novo lead → Contato feito → Proposta enviada → Negociação → Ganho / Perdido

Comece com 4 a 6 etapas. Funil com 12 etapas vira burocracia e o time para de atualizar — e funil desatualizado não serve para nada.

Levando conversas para o funil

No inbox, uma conversa vira oportunidade sem sair da tela. O contato e o histórico já vão junto — você não redigita nada.

É assim que a Voe liga atendimento e vendas: o que foi conversado fica visível dentro da oportunidade.

Configure também

• Motivos de perda, em Configurações. Sem isso você sabe quanto perdeu, mas nunca por quê — e o porquê é o que muda resultado.
• Qualificação, para separar o lead que vale esforço do que não vale.
• Origem, para descobrir de onde vêm seus melhores clientes.

Não funcionou?

• O time não atualiza o funil — quase sempre são etapas demais, ou etapas que não refletem como as vendas realmente acontecem.
• Tudo fica parado na mesma etapa — sinal de que aquela etapa esconde várias fases diferentes, ou que falta atividade definida para avançar.
• Não vejo o funil que criei — confira se você não está com outro funil selecionado na tela de Oportunidades.

---

Ainda com dúvida? Fale com o suporte